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• 团队成长
• 财务分析
• 信息化
• 数据化

基本资料

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自我评价

具备17年资深财务管理和12年以上团队领导经验，近五年在产值十亿级规模企业中全面负责预算管理、税务筹划及成本控制模块，对企业IPO前期筹备有系统实践经验并持有相关资质。熟悉生产制造、外贸出口、跨境电商、商超直销及高新技术企业认定等多业态财务场景，能够深度融合业务与财务，实施高效的集团化财务管控。
擅长从0到1构建财务标准化与信息化体系，善于识别流程瓶颈，推动数据驱动的业务改善与效率提升。在全面预算编制、经营分析、税收风险管控、合并报表及内控体系构建方面具备扎实的专业功底。注重跨部门协同及母子公司管理，能够有效整合资源，促进组织共识。
长期坚持团队赋能与自我提升，主导多项内部财务技能培训与政策解读，并担任上海国家会计学院旗下会计视野论坛特邀讲师，主讲物料编码设计、财务尽职调查及Excel高级应用等实务课程。曾以数据分析核心成员身份参与专业行业调研报告编写。业余活跃于财经类培训与读书社团，担任宁波宁海读书会理事，持续锤炼方案设计、公开演讲及团队协作能力。
曾于2023年12月参加行动教育落地方案班，担任小组方案汇报主讲，带领团队获得冠军；并多次在财务特训营中担任助教，参与新三板、管理会计、全面预算及IPO等主题的实训辅导。

工作经历

• 某某公司(限企业会员查看) （财务负责人）

  2021.06-2025.03[3年9个月]

  500 - 999人

  1、战略规划分析：主导集团财务分析体系构建，审核并优化经营分析报表，基于公司战略与业务发展需求，建立多维度、前瞻性的财务分析模型，为高层决策提供深度洞察及战略建议。
  2、内控合规：完善集团财务管理制度及内部控制体系，监督内控机制的有效执行，统筹合同评审与风险管控，确保业务合规及经营安全。
  3、全面预算：承接集团战略规划，牵头绘制战略地图并推动全面预算编制与实施，强化预算跟踪与动态调整机制，保障战略目标有效落地。
  4、税务合规：制定覆盖全业务流程的税务管理规范与发票操作指南。主导集团整体税务筹划，合法运用税收优惠政策，优化税负；同时建立税务预警应对机制，具备妥善处理税务稽查的经验与能力，保障集团税务安全。
  5、流程优化：系统梳理现有业务流程，主导新业务模式的财务流程设计与优化，推动业财融合，提升运营效率与分析精度。
  6、信息化推进：推动集团财务数字化转型，主导数据分析可视化建设，统筹各业务系统集成规划与实施，提升数据协同与决策支持能力。
  7、团队建设：组织集团范围内财务体系培训，涵盖财务专业技能、制度规范及信息系统操作等内容，全面提升团队业务水平与管理能力。

• 某某公司(限企业会员查看) （财务总监助理/ 预算与分析部长）

  2020.04-2021.05[1年1个月]

  500 - 999人

  1、财务分析体系：协助财务总监制定集团财务战略规划，参与重大财务决策；独立搭建集团经营分析模型，定期开展多维度财务分析，并编制专业汇报材料为管理层提供决策支持。
  2、投资项目推进：负责投资项目可行性研究、经济效益分析及投资计划书的编制；协调对接会计师、券商、律师等中介机构，协助完成尽职调查相关工作。
  3、标准流程化：牵头统一集团组织架构、仓储设置及会计科目等基础信息配置；设计并优化研发业务及专项项目（如RP件、工装标准库）的核算流程，提升财务管理效率。
  4、预算管理：推动全面预算实施，组织预算宣导与培训，参与制定预算制度及相关管理文件；组织开展子公司会计核算质量检查与税务风险评估，强化集团合规管理。
  5、信息化建设：跟进财务信息化基础建设，统筹各子公司财务工作协调与质量审核；组织内部办公软件及财务专业技能培训，提升团队业务水平。

• 某某公司(限企业会员查看) （证券事务代表）

  2017.06-2020.02[2年8个月]

  500 - 999人

  IPO及资本运作
  1、融资与投资者关系管理：协助董秘完成股权融资全流程工作，独立制作商业计划书、投资建议书等材料；主导接待多家投资机构的路演、尽职调查活动，并协调处理由机构聘请的第三方（如瑞华、大信、金杜等）尽调工作；负责审核及谈判保密协议、投资框架协议与投资协议的关键条款，有效管控融资法律风险。
  2、IPO项目统筹与中介机构协调：作为公司内部核心接口人，全面统筹券商、律师、会计师等中介机构，确保IPO各项工作高效推进；主持并召集内外部专项会议，跟踪落实会议决议，驱动项目按时间表执行。
  3、公司治理与合规信息披露：负责撰写及审核董事会、股东会议案及相关预算报告，参与会议筹备并记录重要决议；建立并管理IPO专项资料库，确保所有文档符合监管归档要求。
  4、股东关系与投后管理：主导股东沟通与联络工作，处理投后管理各项事务，维护投资者关系，保障信息传递及时准确。
  5、上市合规与内控体系升级：以证监会上市法规为准绳，结合公司战略发展需求，持续优化内控制度体系；会同各业务部门制定并推行规范化管理制度，审核关键业务协议，全面提升公司治理与合规水平。
  战略与运营管理
  1、行业研究与竞争分析：系统收集、整理并深度分析同行及产业链上市公司信息与财务数据，进行多维对标研究，为公司战略决策和业绩改进提供关键洞察支持。
  2、财务数字化体系建设：主导集团财务信息化项目，建立标准化、自动化的报表模板体系（包括合并报表、财务报表及经营分析报表等）；推动数据建模与分析流程制度化，提升决策效率与数据质量。
  3、集团化档案管理标准化：设计并推行统一的全球档案管理标准，督导国内外分子公司重要文件及时上传与备案，确保集团信息集成的规范性与可访问性。
  4、上市主体架构设计与维护：为满足IPO要求，主导搭建并优化上市主体架构，完成相关有限公司、合伙企业及外商投资合伙企业的设立、变更等法律程序。
  5、跨境投资与合规备案：负责海外子公司设立所需的国内发改委、商委等机构备案全流程；撰写相关尽职调查报告，确保跨境投资活动符合国内外监管规定。

• 某某公司(限企业会员查看) （财务主管）

  2014.10-2017.02[2年4个月]

  100 - 499人

  1、财务核算与分析：主持公司全面财务核算工作，建立并完善经营分析体系，定期输出多维度财务分析报告，为管理层决策提供数据支持。
  2、客户风险管理：构建客户信用评价体系，实施信用额度动态监控，有效防范应收账款风险，保障资金安全。
  3、税务合规：统筹出口退税、纳税申报等税务工作，确保合规高效；深入研究税收政策，积极争取税收优惠，合理降低税负。
  4、团队建设：组织内部财税政策、财务软件及业务技能培训，提升团队专业水平与工作效率。
  5、信息化推进：主导财务信息系统及ERP体系的规划、建设与优化，推动业务流程数字化与数据集成，提升财务管理效率。
  6、外部关系协调：保持与税务机关、工商部门等政府机构的良好沟通，高效处理各类涉税、涉企事务，维护公司利益与形象。
  7、团队工作分配：合理分配部门工作任务，协调跨岗位协作，保障部门高效运转与目标达成。

• 某某公司(限企业会员查看) （财务主管）

  2012.02-2014.09[2年7个月]

  100 - 499人

  1、制度建设：制定并完善公司财务管理制度及内部控制流程，统筹薪酬、财务、成本核算及税务申报工作，提升财务管理规范化与效率。
  2、成本管控：构建多层次成本核算体系，细化生产各环节成本管理；主导ERP系统实施与优化，推动财务业务流程数字化与一体化。
  3、团队管理：负责财务部门工作分配与团队建设，强化跨岗位协作与绩效提升；维护与税务机关、工商部门等外部机构的关系，保障企业合规运营。

教育培训

• 董事会秘书资格证（深交所）

  2018.05-2018.05

  . Ι

  .

• 董事会秘书资格证（上交所）

  2018.06-2018.06

  . Ι

  .

• 中级会计师职称

  2020.10-2020.10

  . Ι

  .

项目经验

• 上海某云计算科技企业 Ι 数据治理与业财一体化系统实施

  2025.06-2025.08

  本项目旨在解决该云计算科技企业业务数据分散、业财核算口径不一、资产管理缺失的核心痛点，分为两个核心阶段系统推进：
  第一阶段（数据治理与模型设计）
  第二阶段（系统实施与方案落地）